Energinet Associated Activities A/S

Ledelsesberetning

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forholdÅret har været kendetegnet af fin aktivitet i konsulentforretningen, om end lavere aktivitet en forventet. Den samlede omsætning lander på forventet niveau, og er båret af øget indtægt i fiber- og antenneforretningen. Konsulentforretningen giver mod forventning et underskud, og skyldes først og fremmest højere omkostninger, der ikke kan viderefaktureres til kunderne og ikke som forventet. Fiberudlejning og antennepositioner har opnået et resultat, der bedre end forventet på begge aktiviteter.Selskabet fik i 2023 et overskud efter skat TDKK 1.058. Det realiserede resultat i 2023 anses for tilfredsstillende, men er for konsulentforretningen lavere set i forhold til forventningerne. Set i lyset af de uindfriede forventninger fra 2023 er der i prognose for 2024 taget højde for udviklingen, og der forventes ikke yderligere vækst i selskabet på nuværende tidspunkt, men nærmere et fokus på at fastholde nuværende niveau.Den internationale konsulentforretning har leveret ca. 500 færre timer end i 2022. Fiber- og antenneaktiviteterne har leveret over forventet.Aktiviteter i 2023Internationale konsulentforretningDer har været fin efterspørgsel på konsulenttimer og tilfredshed fra Energistyrelsens center for global rådgivning, der er den største kunde. Underskuddet skyldes først og fremmest øgede omkostninger fra høje inflation og lønstigning i 2023. Højere omkostningsniveau kan først faktureres videre til kunden for nye projekter i 2024. Der har også været forsinkelser og udskydelser af projekter og dermed lavere aktivitet end forventet som følge af bl.a. udskiftning af projektansvarlige i Energistyrelsen, forsinkelser i udarbejdelsen af projektaftaler og interne udfordringer med at finde relevante medarbejdere, der kunne deltage.Der har været deltagelse i 55 projekter i 26 forskellige lande i 2023 og anvendt i alt ca. 6.300 timer fordelt på mere end 100 forskellige medarbejdere. Størstedelen af projekterne er som underleverandør til Energistyrelsens globale klimaindsats.Fiber og antenne positioner2023 har været præget af begrænset ny aktivitet. Hidtidige aktiviteter er fastholdt, og det er ikke muligt at investere yderligere i ekstra kapacitet grundet lovgivningsmæssige begrænsninger. Der er leveret et bedre resultat end forventet. For antennepositioner skyldes det øget opgraderingsaktivitet på teleoperatørernes antennesites, hvilket har givet et øget administrationstillæg til Energinet. Der er også kommet enkelte nye aftaler til samt sket en økonomisk efterregulering på en eksisterende aftale. For fiberudlejning skyldes det forlængelse af en eksisterende aftale, en ny aftale samt indeksreguleringer.Omsætning for Fiber og Antenne forretningen lander på DKK 14,7 mio.Top 3 risiciRisiko: Fiber/antenner: tab af eksisterende kunder og svært ved at tiltrække nye kunder som følge af brud på kabler og re-investeringsprojekter, hvor der i længere perioder ikke er adgang til fiber.Tiltag: Dialog med kunder og finde alternative dækning i relevante periode.Risiko: International rådgivning: Pres på medarbejdere i Energinet og mange nye medarbejdere og medføre lavere kvalitet i projekterTiltag: Bedre onboarding til projekter, ansættelse af dedikerede ressourcer, fokus på værdiskabelse for Energinet og kommunikation af indsats for øget opbakningRisiko: International rådgivning: Ændrede geopolitiske forhold der påvirker projekter i nogle lande. Nye vurderinger ift. rejsesikkerhed mv., som ikke altid matcher vurderingen fra Energistyrelsen og andre partnere. Kan påvirke mulighed for deltagelse i nogle projekter.Tiltag: Nyt koncern-setup ift. vurdering af rejsesikkerhed. Løbende dialog og fokus på sikkerhed med ENS/UM. Tjekliste udarbejdet ift. rejsesikkerhed.Forventninger til 2024I 2024 forventes at fastholdelse af aktivitetsniveauet fra 2023 med deltagelse i flere projekter med Energistyrelsen og med deltagelse fra relevante fagområder og flere kollegaer. Med en tilpasning af EAA’s strategi vil der være øget fokus på, hvordan EAA bedst muligt skaber værdi for Energinet, så EAA’s arbejde ligger i forlængelse af Energinets strategi Energi til tiden.Internationale konsulentforretningAktiviteterne for 2024 vil ligne 2023, og der vil være fokus på konsolidering af nuværende vækst samtidig med et strategisk fokus på at være klar til potentiel fremtidig vækst. For at følge med den accelererede grønne omstilling vil det blive nødvendigt med nye samarbejdsformer. Derfor vil 2024 have fokus på to nye koncepter; Energinet som kunde og direkte TSO-TSO samarbejde – stadig i samarbejde med Energistyrelsen og deres partnerlande. Der forventes at blive indgået en ny rammeaftale med Energistyrelsen Global Rådgivning, da nuværende aftale udløber i foråret 2024For at fastholde nuværende niveau og også kunne realisere de nye koncepter omkring samarbejdsformer samt fortsat fokus på forankring af international viden i Energinet, forventes ressourcetilførsel i form af dedikerede ressourcer til EAA.Fiber og antennerArbejdet fra 2023 fortsætter på samme vis i 2024 uden større strategiske indsatser. Nuværende kunderelationer vedligeholdes. Der vil være særligt fokus på samarbejde med vores nabo-TSO’er i norden ift. udlejning af ledig fiberkapacitet. Grundet ændrede geopolitiske forhold er fiber at betragte som kritisk infrastruktur, hvilket kan påvirke forretningsmulighederne. Samarbejde med nabolandene og løbende følge, hvad der ellers sker for regulering af fiberinfrastruktur i Norden og på det europæiske plan, er derfor vigtigt for at være på forkant ift. eventuel påvirkning af fiberudlejningen.Samlet forventes et resultat efter skat i niveauet TDKK 500 - 1.500 i 2024.