Generer rapport
Steen & Strøm Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 20, 2, c/o Steen og Strøm Danmark A/S, 2300 København S, CVR 19950905
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
1996
Størrelse
Små
Ansatte
42
Omsætning
57
MDKK
Bruttofortj.
30
MDKK
Primært resultat (EBIT)
-9.498.000
DKK
Årets resultat
47
MDKK
Egenkapital
3.573
MDKK
Reklamebeskyttet virksomhed
Denne virksomhed er reklamebeskyttet. Det betyder bl.a. at oplysningerne ikke må bruges til reklamehenvendelser. annonce
Flere nøgletal og analyser?
Med en Bisbase Premium konto får du flere nøgletal for både virksomheder, koncerner og brancher samt adgang til eksklusive brancher indeholdende virksomheder nøje sammensat af eksperter. Og vil du lave dine egne analyser kan du også det! Det tager få minutter at få adgang - og det behøver ikke at koste dig noget!
Rang Årets resultat
Rang i branche
4/1.444
"Top 10%"
Rang i Danmark
3.213/342.443
"Top 10%"
Direktion top 3
Bestyrelse top 3
Brian Jensen 9 | Bestyrelsesformand |
Bjørn Tjaum 5 | Bestyrelsesmedlem |
Christian Richardt Brewaeys 7 | Bestyrelsesmedlem |
Legale ejere top 3
100% | Steen & Strøm AS | NO |
Tegningsregler
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
Stamoplysninger baseret på CVR
Navn | Steen & Strøm Danmark A/S |
CVR | 19950905 |
Adresse | Arne Jacobsens Allé 20, 2, c/o Steen og Strøm Danmark A/S, 2300 København S |
Branche | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. [749090] |
Etableret | 15-12-1996 (27 år) |
Første regnskabsperiode | 15-12-1996 til 31-12-1997 |
Virksomhedsform | Aktieselskab |
Antal ansatte | 56 (årsværk:46) |
Reklamebeskyttelse | Ja |
Revisor | Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab siden 13-10-2011 |
Regnskabsperiode | 01-01 til 31-12 |
Selskabskapital | 1.000.000 DKK 500.000 DKK (17-12-1996 - 29-12-1997) |
Vedtægter seneste | 31-05-2018 |
Medlem af brancherne
- Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.NACE6 indeholdende 3.253 virk.
- Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.NACE3 indeholdende 3.604 virk.
- Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelserNACE2 indeholdende 20.581 virk.
- Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelserNACE1 indeholdende 86.697 virk.
Formål
Selskabets formål er enten direkte eller gennem datterselskaber at investere i og eje fast ejendom samt at levere administrationsydelser, rådgivningsydelser og serviceydelser.
Regnskab
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Valuta/enhed | 000' DKK | 000' DKK | 000' DKK |
Omsætning | 57.115 +27% | 45.083 -5% | 47.441 +12% |
Bruttofortjeneste | 29.843 +126% | 13.230 -29% | 18.615 +48% |
Årets resultat | 47.472 -74% | 184.290 - | -189.327 - |
Egenkapital | 3.572.874 +5% | 3.406.005 +7% | 3.182.131 -7% |
Balance | 5.095.603 +3% | 4.962.304 +5% | 4.716.425 -6% |
Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er management samt udvikling af butikscentre i Danmark.
Udvikling omfatter såvel udvikling af nye butikscentre samt udviklingsarbejder i eksisterende butikscentre.
Selskabet indgår i den norske Steen & Strøm-koncern. Denne koncern fremstår i dag som Skandinaviens ledende virksomhed, hvis forretningsområder omfatter management, udvikling samt ejerskab af shoppingcentre. Steen & Strøm koncernen ejes af den hollandske pensionsfond ABP og den franske operatør, Klépierre. Ejerforholdet af koncernen er henholdsvis 43,9% for ABP og 56,1% for Klépierre.
Managementaktiviteten omfatter en full service management aktivitet med fokus på værdiskabelse af shoppingcentre gennem markedsføring, effektiv drift og udvikling.
Udviklingsaktiviteten omfatter såvel udvikling af nye shoppingcentre samt videreudvikling af eksisterende shoppingcentre. Arbejder i forbindelse med udviklingsområdet omfatter en komplet projektudvikling, hvilket indebærer udvikling af koncept, udlejning samt opførelse af det pågældende shoppingcenter.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Resultatet påvirkes væsentligt af dagsværdireguleringer af investeringsejendomme i de enkelte datterselskaber.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 udviser et resultat på tkr. 47.472, og selskabets balance pr. 31. december 2022 udviser en balancesum på tkr. 5.095.603, og en egenkapital på tkr. 3.572.874.
Managementporteføljen omfatter ved årets udgang 3 butikscentre med et udlejningsareal på cirka 140.000 m2
butiksareal. De tre centre, der er ejet af Steen & Strøm Danmark koncernen, er Bruun's Galleri, Bryggen og Field's.
Disse centre har en samlet aktuel værdi på ca. mia. kr. 8,4. Managementarbejdet har været gennemført med et
tilfredsstillende resultat for porteføljeejerne. For detaljer vedrørende koncernens centre henvises der herom til
regnskaberne for datterselskaberne. Vedrørende udviklingsarbejderne er der i 2022 fortsat arbejdet med udvikling
af de byggeretter, der er beliggende i tæt tilknytning til shoppingcentret Field's og som ejes af Field's A/S, ligesom
der arbejdes med projektudformninger for en mulig udvidelse af salgsarealet i Bruun's Galleri i Aarhus.
Med sin centrale beliggenhed, p-kapacitet samt et stærkt butiksmiks er Bruuns Galleri fortsat en markant
tiltrækningskraft og dominerende position i regionen, og centret står generelt stærkt i hele markedsområdet.
Bruuns Galleri er fortsat et naturligt udgangspunkt for forbrugernes shopping tur i Aarhus midtby og har endvidere
været den afgørende faktor til en markant styrkelse af Aarhus' samlede tiltrækningskraft som landsdelscenter.
For 2022 opnåede Bruuns Galleri en samlet omsætning på knap DKK 885 mio. og 10,2 mio. kunder besøgte Bruuns
Galleri. Den mindre nedgang vurderes at være en direkte konsekvens af eftertiden efter pandemien samt ny
kundeadfærd og handlemønstre post-pandemien.
Bryggens detailomsætning er stadig under niveau i forhold til 2019. Besøgstallet er ligeledes stadig ikke på niveau
med 2019, hvor der ses et fald på 20,1%. Det samlede kundetal er således omkring 2,7 millioner gæster. Handelen i
Vejle koncentreres fortsat i den sydlige ende af byen, hvor Bryggen er placeret og fremtidsudsigterne for centret
vurderes at være gode.
Field's besøgstal er faldet med 7,3% siden 2019 og har for 2022 et kundetal på 8,6 millioner gæster. Især januar var
lav, da både Biografen og JumpYard var underlagt restriktioner om at holde lukket, hvilket har påvirket foodlounge
området også. Vi åbnede i 2022 McDonald´s, som er med til at styrke det samlede butiksmix og vil hjælpe os med at løfte kundetal yderligere. Vi oplever stadig at vores kunder ser os som et stærkt destinationscenter og sætter pris på det unikke butiksmix de finder hos os. Dette er med til at vi kan tiltrække besøgende fra hele Sjælland.
Den igangværende sag vedrørende Field's stormagasins udformning, rejst af De Samvirkende Købmænd mod Natur
og Miljøklagenævnet resulterede i 2014 i en underkendelse af Københavns Kommunes fornyede byggetilladelse af
centrets Stormagasin og i 2016 en underkendelse af vores påstand om, at DSK ikke er klageberettiget. Forberedelse
af sagens videre forløb pågår. De eventuelle, pågældende ombygningsarbejder afventer, at der foreligger en
endelig og ubetinget byggetilladelse.
For projektgrunden ”VIVA” i Odense er der underskrevet en betinget købsaftale. Købsaftalen er betinget af, at lokalplanen vedtages inden den 1. oktober 2024.
På baggrund af ovenstående, vurderes det, at centrene er i den rette udvikling, og at der de kommende år er basis
for yderligere udbygning af deres position i markedet. Bliver dette arbejde succesfuldt, vil dagsværdien af
centrene på sigt øges yderligere med heraf følgende positiv værdiregulering.
Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling
Det forventede resultat for 2022 (meddelt i årsrapporten for 2021) var mio. 274. Årsagen til, at dette resultat ikke blev opnået, er knyttet til effekter fra Covid-19-pandemien, høj inflation og øgede renter i andet halvår. Hændelsen hos Field's den 3. juli 2022 havde også en negativ effekt på omsætningen og resulterede i nogle højere omkostninger.
Egenkapitalen ved årets udgang udgør mio. kr. 3.573.
Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer
Før pandemien havde alle tre centre en positiv udvikling, og det forventes, at denne positive udvikling vil komme
igen, når Danmark er tilbage til en mere normal dagligdag.
For 2023 forventes samlet et resultat i niveauet mio.kr. 340-345 før af- og nedskrivninger (EBITDA), under forudsætning af en fortsat, moderat forbedring af det økonomiske klima.
Virksomhedens videns ressourcer
Koncernen har udviklet og udvikler fortsat systemer til optimering af management og udviklingsarbejder i
forbindelse med shopping centrenes drift. Dette sker både lokalt i den danske koncern og i samarbejde med
moderselskabet og øvrige koncernselskaber. Koncernen arbejder løbende med en effektivisering og strømlining af
den økonomiske styring og planlægning. Derudover investerer koncernen i systemer, der kan overvåge og
optimere energiressourcer.
Virksomhedens forretningsområder er meget videnstunge og kræver derfor erfarne og kompetente medarbejdere.
Succesfaktoren i denne forbindelse er at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere.
Risikoforhold
Koncernen er underlagt de generelle risici, der er forbundet med hovedaktiviteterne. Disse er alle relateret til drift
af shoppingcentre og dermed indirekte til udvikling og trends i forbruget og således konjunkturerne, herunder
inflations- og renteudviklingen.
For udviklingsarbejderne gælder generelt, at etablering af nye shopping centre er underlagt særlig lovgivning og byplanlægning. Dette kan være begrænsende i forhold til påbegyndelse af fremtidige projekter.
Finansielle risici
Egne centre finansieres delvis via fremmedfinansiering. Denne finansiering består af rentetilpasningslån med
varierende frekvens for rentetilpasning (fra hvert ½ til hvert 5. år). I denne forbindelse er der indgået
rentesikringsaftaler for ca. 87 % af fremmedfinansieringen, og renterisikoen er således reduceret tilsvarende.
Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de værdier, der er indregnet i balancen. Koncernens politik for
påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og samarbejdspartnere løbende kreditvurderes.
Valutarisici
Ændringer i valutakurser indebærer både direkte og indirekte finansielle risici for selskabet.
Miljøforhold
Initiativer vedr. miljø er vigtige strategielementer i vores europæiske koncern. Klepierre's arbejde samt i driften af
det enkelte shoppingcenter. Act for Good (vores miljøstrategi) består af tre dele: Act for the Planet, Act for People
og Act for Territories.
En samlet rapport beskriver virksomhedens engagement til at opfylde målet om at være blandt de førende inden
for shopping centerbranchen. For tredje år i træk er vores ejer, Klépierre rangeret øverst i ”Global Retail Listed”,
”Retail Listed” og ”Europe Listed” af GRESB.
Steen & Strøm har, baseret på koncernens samlede strategi, defineret følgende fokusområder:
1. Steen & Strøm skal udvikle, etablere og drive trygge og sikre shopping centre.
2. Steen & Strøm skal aktivt arbejde for at mindske miljørisici og minimere miljøbelastningen med specielt fokus
på energiforbrug, affald, transport og indkøb.
3. Steen & Strøm skal etablere attraktive markedspladser af høj æstetisk kvalitet samt bidrage til en god udvikling i
lokalområderne.
4. Steen & Strøm skal samarbejde med lokale organisationer og initiativer.
5. Steen & Strøm skal have fokus på et godt indeklima og universelt udtryk.
6. Steen & Strøm skal arbejde for et godt og engagerende arbejdsmiljø.
7. Steen & Strøm skal arbejde målrettet og langsigtet. Arbejdet skal løbende optimeres, og det skal sikres, at hele
virksomheden deltager. Steen & Strøms ledelse skal gå forrest i dette arbejde.
Virksomheden skal overholde gældende love, forskrifter og andre krav.
8. Steen & Strøm skal udvise åbenhed og engagement samt kommunikere om arbejdet med miljø, både internt og
eksternt.
9. Steen & Strøm skal sørge for, at lejere, leverandører og samarbejdspartnere kan være med til at tage et fælles
miljø- og samfundsansvar.
10. Steen & Strøm vil foretrække at samarbejde med lejere, leverandører og samarbejdspartnere, der påtager sig
et miljø- og samfundsansvar.
11. Steen & Strøm skal som arbejdsgiver, skatteyder og indkøber af varer og tjenester bidrage positivt til
samfundets økonomiske udvikling.
De efterfølgende oplysninger er en frivillig beskrivelse af de væsentligste indsatsområder og resultater af Steen &
Strøms arbejde med samfundsansvar i 2022.
Steen & Strøm har ikke nogen politik for menneskerettigheder men efterlever dansk lovgivning og således
gældende konventioner.
Steen & Strøm koncernen har siden 2014 været ISO 14001 certificeret. Eksterne audits er blevet udført i de danske
centre i foråret 2022 og re-certificering for hele Steen & Strøm vil blive udført i 2023.
I 2022 deltog Steen & Strøm i det årlige Global Real Estate Sustainability Benchmark (”GRESB”). Steen & Strøm har
fastholdt den samlede score på 97/100 og ligger dermed nummer et i GRESB´s samlede rangering for alle
kategorier af ejendomme i Skandinavien. Steen & Strøm er klassificeret Global Sector Leader og
som ”Green Star”. ”Green Star” er det højeste klassificeringsniveau i GRESB. Se www.gresb.com for yderligere
information, herunder resultaterne af undersøgelsen.
I det fortløbende arbejde med ISO 14001 er følgende områder udpeget som ”væsentligste miljøpåvirkninger” og
områder der er særlig fokus på:
1. Energiforbrug (reducering)
2. Affaldshåndtering (genanvendelse)
3. Vandforbrug (reducering)
4. Transport (reducering af miljøpåvirkning)
5. Indkøb (miljøcertificeret)
6. Lejere (reducere miljøbelastning)
7. Projekt (BREEAM klassificering ”Very good” for alle nye udviklingsprojekter)
I forbindelse med opgraderingen til ISO 14001 i 2014 skal vi blandt andet nu involvere interessenter i vores
miljøarbejde samt vurdere projekter i forhold til livscyklusanalyser (LCP).
I det følgende har vi beskrevet udvalgte fokusområder og mål frem mod 2022 samt allerede opnåede resultater. De
nævnte målsætninger er en del af Klépierrre's program for perioden 2013 til 2022 og rapporterede resultater
gælder for hele den danske portefølje af shopping centre og øvrige selskaber, medmindre andet er præciseret.
Klépierre´s mål for hele den Europæiske portefølje har været at energiforbrug (el, varme mv.) i centrenes
fællesarealer skulle reduceres med 40% fra 2013 til 2022. Vi har de seneste år installeret energibesparende
foranstaltninger som LED-lys og optimeret tidsstyring af ventilation og varme og således opnået en reduktion af
energiforbruget. Vi gennemfører også såkaldte ”Energy Boosts på alle centre 2 ganger om året. Et Energy Boost er
en energiøvelse, der strækker sig over et døgn, hvor centrenes energi- og vandforbrug følges tæt af
energikonsulenter, teknikere og driftschefer på centrene. Gennem 2022 har fokus fortsat været at sikre et godt
indeklima, samtidig med at vi har haft stort fokus på energiforbruget. Da aflæsningen af Klepierres energimål blev
lavet, viste det sig at vi samlet set har lavet en besparelse på over 40% for hele koncernen.
Inden for affaldshåndtering er målsætningen at etablere min. 18 affaldsfraktioner og en genanvendelse på min.
50%. Mål om antal fraktioner er opnået med en fordeling per center som er følgende (Field's: 26, Bruun's: 23 og
Bryggen: 26). I alle tre centre er der nu etableret affaldskværne til det organiske affald, som afleveres på
biogasanlæg.
Bæredygtig transport er ligeledes et fokusområde, og alle vore centre tilbyder gode forhold for offentlig transport
(beliggenhed), cyklister (rummelig og tilgængelig cykelparkering mv.) samt el-biler (ladestandere på alle centre).
Senest har vi stillet parkeringspladser til rådighed for delebilsordningen Green Mobility i Field's og Bruun's. Der er i
de kommende år planlagt etablering af flere ladestandere.
Ud over det fortløbende arbejde med ISO 14001 er alle centre blevet ”Bream in use” certificeret. Bruun´s Galleri
har I 2022 gennemgået certificeringsproces for Breeam In Use version 6. Bryggen og Field´s vil gennemgå samme
proces i 2023. Som nævnt ovenfor har vi haft fokus på miljø. Dette fokus fortsætter samtidig med at vi nu også
retter fokus mod den ”sociale” del af CSR Act for People og Act for Territories og blandt andet ser frem til et
stærkere samarbejde omkring CSR med vores lejere samt lokalområderne.
Risk Assessment
I 2022 har vi gennemført Flood Risk Assessment og Natural Risk Assessment på alle Skandinaviske centre.
Resultatet viser ”Ingen store risici”. Enkelte mindre risici er blevet identificeret og håndteres gennem vort ”Risk and
Deviation Register” som følger Klepierre´s ”Risk Matrix”.
Arbejdsmiljø
Steen & Strøms vigtigste ressource er medarbejderne. Koncernen ønsker at fremme et sundt og velfungerende
arbejdsmiljø for alle medarbejdere.
Det fysiske arbejdsmiljø tilpasses resultaterne af de APV-analyser, som gennemføres i regi af virksomhedens
Arbejdsmiljø Organisation, ligesom der løbende udbydes kurser i sikkerhed, førstehjælp og brandslukning for alt
relevant personale. Antallet af arbejdsrelaterede uheld er således minimeret betragteligt.
God ledelse
Bestyrelsen i Steen & Strøm Danmark A/S drøfter løbende, og mindst én gang årligt i forbindelse med den årlige
generalforsamling, sammensætningen af koncernens ledelse, herunder ledelsesstruktur, krav til kvalifikationer på
de enkelte ledelsesniveauer samt mangfoldighed i ledelsestyper/ profiler.
Ledere udnævnes eller rekrutteres primært på baggrund af kvalifikationer og match af den ønskede ledelsesprofil i
forhold til den aktuelle lederstilling, uanset køn, race, nationalitet eller religiøs overbevisning.
Koncernen er struktureret som en enhedsorganisation, dvs. at beskæftigelsen sker i koncernens
administrationsselskab, Steen & Strøm Danmark A/S. Udgangspunktet er derfor, at bestyrelsen i koncernens
selskaber besættes af tre personer fra øverste ledelseslag, hvor vores skandinaviske koncerndirektør udgør
direktionen.
Ved fastlæggelse af den ønskede ledelsesprofil anerkender bestyrelsen fordelene ved en bredt sammensat ledelse i
forhold til køn, erfaring, kulturel baggrund og international erfaring. Bestyrelsen har på baggrund heraf fastlagt nedenstående måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse, samt politikker for
mangfoldighed i øvrige ledelsesniveauer.
Måltal for andel af det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse
Det er bestyrelsens målsætning at andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen for Steen & Strøm
Danmark A/S er 33 % af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består i dag af 2 mænd
og 1 kvinde.
Politik for andel af det underrepræsenterede køn i øvrige ledelsesniveauer
Koncernen ønsker en mangfoldig medarbejdersammensætning, som afspejler samfundets fordeling af mænd og
kvinder og kulturel baggrund, hvilket også gælder for sammensætningen af koncernens ledelse.
Politikker
Koncernen har fastlagt følgende politikker for kønssammensætningen af forskellige ledelsesniveauer i koncernen:
Direktion i moderselskabet
Der er ikke fastsat måltal for andel af det underrepræsenterede køn i direktionen i Steen & Strøm Danmark, idet
direktionen består af en person.
Directors (Funktionsdirektører)
Det er koncernens politik, at ledelsesniveauet lige under moderselskabets direktion skal afspejle kønsfordelingen
blandt koncernens medarbejdere, dog således at andelen af det underrepræsenterede køn minimalt udgør 1/4. Af i
alt 4 Directors er én kvinde, og målsætningen anses således for opfyldt.
Øvrige ledelseslag
Det er koncernens politik, at der for ledelsesniveauet mellemledere/afdelingschefer ikke skal være noget
underrepræsenteret køn (dvs. målet er en fordeling indenfor 60/40).
Implementering
Med henblik på at sikre ovenstående politikker og målsætninger har koncernledelsen besluttet, at følgende
koncerndækkende indsatser skal indføres eller tydeliggøres i rekrutteringsprocessen:
* Alle chefer, leder og projektlederstillinger skal opslås internt og/eller eksternt.
* Begge køn skal så vidt muligt være repræsenteret blandt de kandidater, der indkaldes til jobsamtale i forbindelse
med rekruttering til alle chef, leder og projektlederstillinger.
* Grundlaget fra gennemførte rekrutteringer skal rapporteres til og analyseres af HR funktionen.
* Virksomheden har en målsætning om at nuværende kvindelige ledere fastholdes, og at potentielle kvindelige
lederemner identificeres og understøttes, således at der også i fremtiden er såvel kvindelige som mandlige
kvalificerede lederkandidater i organisationen.
Det indgår som et fast punkt i forbindelse med samtlige medarbejderes årlige medarbejderudviklingssamtale, at
medarbejderens karrieremuligheder og lederpotentiale vurderes og drøftes. Desuden indgår spørgsmål vedrørende
medarbejdernes oplevelse af mulighederne for at gøre karriere og herunder, hvorvidt der er lige muligheder
uanset køn.
Erfaringsmæssigt er andelen af kvinder, som ønsker at gøre karriere og besidde de højeste ledelsesposter i
virksomheden og indenfor virksomhedens branche lavere end for mænd, og det kan være vanskeligt at fastholde
kvindelige lederemner f.eks. efter endt barsel.
Koncernen søger generelt at sikre et fleksibelt arbejdsmiljø, som muliggør en fornuftig work life balance for såvel
mandlige som kvindelige ledere og lederemner.
Koncernen tilbyder et omfattende efteruddannelsesprogram for potentielle lederemner, ligesom det overvejes at
etablere en mentor ordning for såvel mandlige som kvindelige lederemner, hvor mere erfarne ledere understøtter
lederemnernes fortsatte positive udvikling.
Resultater
Som anført ovenfor, opfylder koncernen de udmeldte målsætninger for så vidt angår de øverste ledelseslag.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle
stilling.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 udviser et resultat på tkr. 47.472, og selskabets balance pr. 31. december 2022 udviser en balancesum på tkr. 5.095.603, og en egenkapital på tkr. 3.572.874. Managementporteføljen omfatter ved årets udgang 3 butikscentre med et udlejningsareal på cirka 140.000 m2 butiksareal. De tre centre, der er ejet af Steen & Strøm Danmark koncernen, er Bruun's Galleri, Bryggen og Field's. Disse centre har en samlet aktuel værdi på ca. mia. kr. 8,4. Managementarbejdet har været gennemført med et tilfredsstillende resultat for porteføljeejerne. For detaljer vedrørende koncernens centre henvises der herom til regnskaberne for datterselskaberne. Vedrørende udviklingsarbejderne er der i 2022 fortsat arbejdet med udvikling af de byggeretter, der er beliggende i tæt tilknytning til shoppingcentret Field's og som ejes af Field's A/S, ligesom der arbejdes med projektudformninger for en mulig udvidelse af salgsarealet i Bruun's Galleri i Aarhus. Med sin centrale beliggenhed, p-kapacitet samt et stærkt butiksmiks er Bruuns Galleri fortsat en markant tiltrækningskraft og dominerende position i regionen, og centret står generelt stærkt i hele markedsområdet. Bruuns Galleri er fortsat et naturligt udgangspunkt for forbrugernes shopping tur i Aarhus midtby og har endvidere været den afgørende faktor til en markant styrkelse af Aarhus' samlede tiltrækningskraft som landsdelscenter. For 2022 opnåede Bruuns Galleri en samlet omsætning på knap DKK 885 mio. og 10,2 mio. kunder besøgte Bruuns Galleri. Den mindre nedgang vurderes at være en direkte konsekvens af eftertiden efter pandemien samt ny kundeadfærd og handlemønstre post-pandemien. Bryggens detailomsætning er stadig under niveau i forhold til 2019. Besøgstallet er ligeledes stadig ikke på niveau med 2019, hvor der ses et fald på 20,1%. Det samlede kundetal er således omkring 2,7 millioner gæster. Handelen i Vejle koncentreres fortsat i den sydlige ende af byen, hvor Bryggen er placeret og fremtidsudsigterne for centret vurderes at være gode. Field's besøgstal er faldet med 7,3% siden 2019 og har for 2022 et kundetal på 8,6 millioner gæster. Især januar var lav, da både Biografen og JumpYard var underlagt restriktioner om at holde lukket, hvilket har påvirket foodlounge området også. Vi åbnede i 2022 McDonald´s, som er med til at styrke det samlede butiksmix og vil hjælpe os med at løfte kundetal yderligere. Vi oplever stadig at vores kunder ser os som et stærkt destinationscenter og sætter pris på det unikke butiksmix de finder hos os. Dette er med til at vi kan tiltrække besøgende fra hele Sjælland. Den igangværende sag vedrørende Field's stormagasins udformning, rejst af De Samvirkende Købmænd mod Natur og Miljøklagenævnet resulterede i 2014 i en underkendelse af Københavns Kommunes fornyede byggetilladelse af centrets Stormagasin og i 2016 en underkendelse af vores påstand om, at DSK ikke er klageberettiget. Forberedelse af sagens videre forløb pågår. De eventuelle, pågældende ombygningsarbejder afventer, at der foreligger en endelig og ubetinget byggetilladelse. For projektgrunden ”VIVA” i Odense er der underskrevet en betinget købsaftale. Købsaftalen er betinget af, at lokalplanen vedtages inden den 1. oktober 2024. På baggrund af ovenstående, vurderes det, at centrene er i den rette udvikling, og at der de kommende år er basis for yderligere udbygning af deres position i markedet. Bliver dette arbejde succesfuldt, vil dagsværdien af centrene på sigt øges yderligere med heraf følgende positiv værdiregulering. Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling Det forventede resultat for 2022 (meddelt i årsrapporten for 2021) var mio. 274. Årsagen til, at dette resultat ikke blev opnået, er knyttet til effekter fra Covid-19-pandemien, høj inflation og øgede renter i andet halvår. Hændelsen hos Field's den 3. juli 2022 havde også en negativ effekt på omsætningen og resulterede i nogle højere omkostninger. Egenkapitalen ved årets udgang udgør mio. kr. 3.573. Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer Før pandemien havde alle tre centre en positiv udvikling, og det forventes, at denne positive udvikling vil komme igen, når Danmark er tilbage til en mere normal dagligdag. For 2023 forventes samlet et resultat i niveauet mio.kr. 340-345 før af- og nedskrivninger (EBITDA), under forudsætning af en fortsat, moderat forbedring af det økonomiske klima. Virksomhedens videns ressourcer Koncernen har udviklet og udvikler fortsat systemer til optimering af management og udviklingsarbejder i forbindelse med shopping centrenes drift. Dette sker både lokalt i den danske koncern og i samarbejde med moderselskabet og øvrige koncernselskaber. Koncernen arbejder løbende med en effektivisering og strømlining af den økonomiske styring og planlægning. Derudover investerer koncernen i systemer, der kan overvåge og optimere energiressourcer. Virksomhedens forretningsområder er meget videnstunge og kræver derfor erfarne og kompetente medarbejdere. Succesfaktoren i denne forbindelse er at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Risikoforhold Koncernen er underlagt de generelle risici, der er forbundet med hovedaktiviteterne. Disse er alle relateret til drift af shoppingcentre og dermed indirekte til udvikling og trends i forbruget og således konjunkturerne, herunder inflations- og renteudviklingen. For udviklingsarbejderne gælder generelt, at etablering af nye shopping centre er underlagt særlig lovgivning og byplanlægning. Dette kan være begrænsende i forhold til påbegyndelse af fremtidige projekter. Finansielle risici Egne centre finansieres delvis via fremmedfinansiering. Denne finansiering består af rentetilpasningslån med varierende frekvens for rentetilpasning (fra hvert ½ til hvert 5. år). I denne forbindelse er der indgået rentesikringsaftaler for ca. 87 % af fremmedfinansieringen, og renterisikoen er således reduceret tilsvarende. Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de værdier, der er indregnet i balancen. Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Valutarisici Ændringer i valutakurser indebærer både direkte og indirekte finansielle risici for selskabet. Miljøforhold Initiativer vedr. miljø er vigtige strategielementer i vores europæiske koncern. Klepierre's arbejde samt i driften af det enkelte shoppingcenter. Act for Good (vores miljøstrategi) består af tre dele: Act for the Planet, Act for People og Act for Territories. En samlet rapport beskriver virksomhedens engagement til at opfylde målet om at være blandt de førende inden for shopping centerbranchen. For tredje år i træk er vores ejer, Klépierre rangeret øverst i ”Global Retail Listed”, ”Retail Listed” og ”Europe Listed” af GRESB. Steen & Strøm har, baseret på koncernens samlede strategi, defineret følgende fokusområder: 1. Steen & Strøm skal udvikle, etablere og drive trygge og sikre shopping centre. 2. Steen & Strøm skal aktivt arbejde for at mindske miljørisici og minimere miljøbelastningen med specielt fokus på energiforbrug, affald, transport og indkøb. 3. Steen & Strøm skal etablere attraktive markedspladser af høj æstetisk kvalitet samt bidrage til en god udvikling i lokalområderne. 4. Steen & Strøm skal samarbejde med lokale organisationer og initiativer. 5. Steen & Strøm skal have fokus på et godt indeklima og universelt udtryk. 6. Steen & Strøm skal arbejde for et godt og engagerende arbejdsmiljø. 7. Steen & Strøm skal arbejde målrettet og langsigtet. Arbejdet skal løbende optimeres, og det skal sikres, at hele virksomheden deltager. Steen & Strøms ledelse skal gå forrest i dette arbejde. Virksomheden skal overholde gældende love, forskrifter og andre krav. 8. Steen & Strøm skal udvise åbenhed og engagement samt kommunikere om arbejdet med miljø, både internt og eksternt. 9. Steen & Strøm skal sørge for, at lejere, leverandører og samarbejdspartnere kan være med til at tage et fælles miljø- og samfundsansvar. 10. Steen & Strøm vil foretrække at samarbejde med lejere, leverandører og samarbejdspartnere, der påtager sig et miljø- og samfundsansvar. 11. Steen & Strøm skal som arbejdsgiver, skatteyder og indkøber af varer og tjenester bidrage positivt til samfundets økonomiske udvikling. De efterfølgende oplysninger er en frivillig beskrivelse af de væsentligste indsatsområder og resultater af Steen & Strøms arbejde med samfundsansvar i 2022. Steen & Strøm har ikke nogen politik for menneskerettigheder men efterlever dansk lovgivning og således gældende konventioner. Steen & Strøm koncernen har siden 2014 været ISO 14001 certificeret. Eksterne audits er blevet udført i de danske centre i foråret 2022 og re-certificering for hele Steen & Strøm vil blive udført i 2023. I 2022 deltog Steen & Strøm i det årlige Global Real Estate Sustainability Benchmark (”GRESB”). Steen & Strøm har fastholdt den samlede score på 97/100 og ligger dermed nummer et i GRESB´s samlede rangering for alle kategorier af ejendomme i Skandinavien. Steen & Strøm er klassificeret Global Sector Leader og som ”Green Star”. ”Green Star” er det højeste klassificeringsniveau i GRESB. Se www.gresb.com for yderligere information, herunder resultaterne af undersøgelsen. I det fortløbende arbejde med ISO 14001 er følgende områder udpeget som ”væsentligste miljøpåvirkninger” og områder der er særlig fokus på: 1. Energiforbrug (reducering) 2. Affaldshåndtering (genanvendelse) 3. Vandforbrug (reducering) 4. Transport (reducering af miljøpåvirkning) 5. Indkøb (miljøcertificeret) 6. Lejere (reducere miljøbelastning) 7. Projekt (BREEAM klassificering ”Very good” for alle nye udviklingsprojekter) I forbindelse med opgraderingen til ISO 14001 i 2014 skal vi blandt andet nu involvere interessenter i vores miljøarbejde samt vurdere projekter i forhold til livscyklusanalyser (LCP). I det følgende har vi beskrevet udvalgte fokusområder og mål frem mod 2022 samt allerede opnåede resultater. De nævnte målsætninger er en del af Klépierrre's program for perioden 2013 til 2022 og rapporterede resultater gælder for hele den danske portefølje af shopping centre og øvrige selskaber, medmindre andet er præciseret. Klépierre´s mål for hele den Europæiske portefølje har været at energiforbrug (el, varme mv.) i centrenes fællesarealer skulle reduceres med 40% fra 2013 til 2022. Vi har de seneste år installeret energibesparende foranstaltninger som LED-lys og optimeret tidsstyring af ventilation og varme og således opnået en reduktion af energiforbruget. Vi gennemfører også såkaldte ”Energy Boosts på alle centre 2 ganger om året. Et Energy Boost er en energiøvelse, der strækker sig over et døgn, hvor centrenes energi- og vandforbrug følges tæt af energikonsulenter, teknikere og driftschefer på centrene. Gennem 2022 har fokus fortsat været at sikre et godt indeklima, samtidig med at vi har haft stort fokus på energiforbruget. Da aflæsningen af Klepierres energimål blev lavet, viste det sig at vi samlet set har lavet en besparelse på over 40% for hele koncernen. Inden for affaldshåndtering er målsætningen at etablere min. 18 affaldsfraktioner og en genanvendelse på min. 50%. Mål om antal fraktioner er opnået med en fordeling per center som er følgende (Field's: 26, Bruun's: 23 og Bryggen: 26). I alle tre centre er der nu etableret affaldskværne til det organiske affald, som afleveres på biogasanlæg. Bæredygtig transport er ligeledes et fokusområde, og alle vore centre tilbyder gode forhold for offentlig transport (beliggenhed), cyklister (rummelig og tilgængelig cykelparkering mv.) samt el-biler (ladestandere på alle centre). Senest har vi stillet parkeringspladser til rådighed for delebilsordningen Green Mobility i Field's og Bruun's. Der er i de kommende år planlagt etablering af flere ladestandere. Ud over det fortløbende arbejde med ISO 14001 er alle centre blevet ”Bream in use” certificeret. Bruun´s Galleri har I 2022 gennemgået certificeringsproces for Breeam In Use version 6. Bryggen og Field´s vil gennemgå samme proces i 2023. Som nævnt ovenfor har vi haft fokus på miljø. Dette fokus fortsætter samtidig med at vi nu også retter fokus mod den ”sociale” del af CSR Act for People og Act for Territories og blandt andet ser frem til et stærkere samarbejde omkring CSR med vores lejere samt lokalområderne. Risk Assessment I 2022 har vi gennemført Flood Risk Assessment og Natural Risk Assessment på alle Skandinaviske centre. Resultatet viser ”Ingen store risici”. Enkelte mindre risici er blevet identificeret og håndteres gennem vort ”Risk and Deviation Register” som følger Klepierre´s ”Risk Matrix”. Arbejdsmiljø Steen & Strøms vigtigste ressource er medarbejderne. Koncernen ønsker at fremme et sundt og velfungerende arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Det fysiske arbejdsmiljø tilpasses resultaterne af de APV-analyser, som gennemføres i regi af virksomhedens Arbejdsmiljø Organisation, ligesom der løbende udbydes kurser i sikkerhed, førstehjælp og brandslukning for alt relevant personale. Antallet af arbejdsrelaterede uheld er således minimeret betragteligt. God ledelse Bestyrelsen i Steen & Strøm Danmark A/S drøfter løbende, og mindst én gang årligt i forbindelse med den årlige generalforsamling, sammensætningen af koncernens ledelse, herunder ledelsesstruktur, krav til kvalifikationer på de enkelte ledelsesniveauer samt mangfoldighed i ledelsestyper/ profiler. Ledere udnævnes eller rekrutteres primært på baggrund af kvalifikationer og match af den ønskede ledelsesprofil i forhold til den aktuelle lederstilling, uanset køn, race, nationalitet eller religiøs overbevisning. Koncernen er struktureret som en enhedsorganisation, dvs. at beskæftigelsen sker i koncernens administrationsselskab, Steen & Strøm Danmark A/S. Udgangspunktet er derfor, at bestyrelsen i koncernens selskaber besættes af tre personer fra øverste ledelseslag, hvor vores skandinaviske koncerndirektør udgør direktionen. Ved fastlæggelse af den ønskede ledelsesprofil anerkender bestyrelsen fordelene ved en bredt sammensat ledelse i forhold til køn, erfaring, kulturel baggrund og international erfaring. Bestyrelsen har på baggrund heraf fastlagt nedenstående måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse, samt politikker for mangfoldighed i øvrige ledelsesniveauer. Måltal for andel af det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse Det er bestyrelsens målsætning at andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen for Steen & Strøm Danmark A/S er 33 % af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består i dag af 2 mænd og 1 kvinde. Politik for andel af det underrepræsenterede køn i øvrige ledelsesniveauer Koncernen ønsker en mangfoldig medarbejdersammensætning, som afspejler samfundets fordeling af mænd og kvinder og kulturel baggrund, hvilket også gælder for sammensætningen af koncernens ledelse. Politikker Koncernen har fastlagt følgende politikker for kønssammensætningen af forskellige ledelsesniveauer i koncernen: Direktion i moderselskabet Der er ikke fastsat måltal for andel af det underrepræsenterede køn i direktionen i Steen & Strøm Danmark, idet direktionen består af en person. Directors (Funktionsdirektører) Det er koncernens politik, at ledelsesniveauet lige under moderselskabets direktion skal afspejle kønsfordelingen blandt koncernens medarbejdere, dog således at andelen af det underrepræsenterede køn minimalt udgør 1/4. Af i alt 4 Directors er én kvinde, og målsætningen anses således for opfyldt. Øvrige ledelseslag Det er koncernens politik, at der for ledelsesniveauet mellemledere/afdelingschefer ikke skal være noget underrepræsenteret køn (dvs. målet er en fordeling indenfor 60/40). Implementering Med henblik på at sikre ovenstående politikker og målsætninger har koncernledelsen besluttet, at følgende koncerndækkende indsatser skal indføres eller tydeliggøres i rekrutteringsprocessen: * Alle chefer, leder og projektlederstillinger skal opslås internt og/eller eksternt. * Begge køn skal så vidt muligt være repræsenteret blandt de kandidater, der indkaldes til jobsamtale i forbindelse med rekruttering til alle chef, leder og projektlederstillinger. * Grundlaget fra gennemførte rekrutteringer skal rapporteres til og analyseres af HR funktionen. * Virksomheden har en målsætning om at nuværende kvindelige ledere fastholdes, og at potentielle kvindelige lederemner identificeres og understøttes, således at der også i fremtiden er såvel kvindelige som mandlige kvalificerede lederkandidater i organisationen. Det indgår som et fast punkt i forbindelse med samtlige medarbejderes årlige medarbejderudviklingssamtale, at medarbejderens karrieremuligheder og lederpotentiale vurderes og drøftes. Desuden indgår spørgsmål vedrørende medarbejdernes oplevelse af mulighederne for at gøre karriere og herunder, hvorvidt der er lige muligheder uanset køn. Erfaringsmæssigt er andelen af kvinder, som ønsker at gøre karriere og besidde de højeste ledelsesposter i virksomheden og indenfor virksomhedens branche lavere end for mænd, og det kan være vanskeligt at fastholde kvindelige lederemner f.eks. efter endt barsel. Koncernen søger generelt at sikre et fleksibelt arbejdsmiljø, som muliggør en fornuftig work life balance for såvel mandlige som kvindelige ledere og lederemner. Koncernen tilbyder et omfattende efteruddannelsesprogram for potentielle lederemner, ligesom det overvejes at etablere en mentor ordning for såvel mandlige som kvindelige lederemner, hvor mere erfarne ledere understøtter lederemnernes fortsatte positive udvikling. Resultater Som anført ovenfor, opfylder koncernen de udmeldte målsætninger for så vidt angår de øverste ledelseslag. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling., Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 udviser et resultat på tkr. 47.472, og selskabets balance pr. 31. december 2022 udviser en balancesum på tkr. 5.095.603, og en egenkapital på tkr. 3.572.874. Managementporteføljen omfatter ved årets udgang 3 butikscentre med et udlejningsareal på cirka 140.000 m2 butiksareal. De tre centre, der er ejet af Steen & Strøm Danmark koncernen, er Bruun's Galleri, Bryggen og Field's. Disse centre har en samlet aktuel værdi på ca. mia. kr. 8,4. Managementarbejdet har været gennemført med et tilfredsstillende resultat for porteføljeejerne. For detaljer vedrørende koncernens centre henvises der herom til regnskaberne for datterselskaberne. Vedrørende udviklingsarbejderne er der i 2022 fortsat arbejdet med udvikling af de byggeretter, der er beliggende i tæt tilknytning til shoppingcentret Field's og som ejes af Field's A/S, ligesom der arbejdes med projektudformninger for en mulig udvidelse af salgsarealet i Bruun's Galleri i Aarhus. Med sin centrale beliggenhed, p-kapacitet samt et stærkt butiksmiks er Bruuns Galleri fortsat en markant tiltrækningskraft og dominerende position i regionen, og centret står generelt stærkt i hele markedsområdet. Bruuns Galleri er fortsat et naturligt udgangspunkt for forbrugernes shopping tur i Aarhus midtby og har endvidere været den afgørende faktor til en markant styrkelse af Aarhus' samlede tiltrækningskraft som landsdelscenter. For 2022 opnåede Bruuns Galleri en samlet omsætning på knap DKK 885 mio. og 10,2 mio. kunder besøgte Bruuns Galleri. Den mindre nedgang vurderes at være en direkte konsekvens af eftertiden efter pandemien samt ny kundeadfærd og handlemønstre post-pandemien. Bryggens detailomsætning er stadig under niveau i forhold til 2019. Besøgstallet er ligeledes stadig ikke på niveau med 2019, hvor der ses et fald på 20,1%. Det samlede kundetal er således omkring 2,7 millioner gæster. Handelen i Vejle koncentreres fortsat i den sydlige ende af byen, hvor Bryggen er placeret og fremtidsudsigterne for centret vurderes at være gode. Field's besøgstal er faldet med 7,3% siden 2019 og har for 2022 et kundetal på 8,6 millioner gæster. Især januar var lav, da både Biografen og JumpYard var underlagt restriktioner om at holde lukket, hvilket har påvirket foodlounge området også. Vi åbnede i 2022 McDonald´s, som er med til at styrke det samlede butiksmix og vil hjælpe os med at løfte kundetal yderligere. Vi oplever stadig at vores kunder ser os som et stærkt destinationscenter og sætter pris på det unikke butiksmix de finder hos os. Dette er med til at vi kan tiltrække besøgende fra hele Sjælland. Den igangværende sag vedrørende Field's stormagasins udformning, rejst af De Samvirkende Købmænd mod Natur og Miljøklagenævnet resulterede i 2014 i en underkendelse af Københavns Kommunes fornyede byggetilladelse af centrets Stormagasin og i 2016 en underkendelse af vores påstand om, at DSK ikke er klageberettiget. Forberedelse af sagens videre forløb pågår. De eventuelle, pågældende ombygningsarbejder afventer, at der foreligger en endelig og ubetinget byggetilladelse. For projektgrunden ”VIVA” i Odense er der underskrevet en betinget købsaftale. Købsaftalen er betinget af, at lokalplanen vedtages inden den 1. oktober 2024. På baggrund af ovenstående, vurderes det, at centrene er i den rette udvikling, og at der de kommende år er basis for yderligere udbygning af deres position i markedet. Bliver dette arbejde succesfuldt, vil dagsværdien af centrene på sigt øges yderligere med heraf følgende positiv værdiregulering. Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling Det forventede resultat for 2022 (meddelt i årsrapporten for 2021) var mio. 274. Årsagen til, at dette resultat ikke blev opnået, er knyttet til effekter fra Covid-19-pandemien, høj inflation og øgede renter i andet halvår. Hændelsen hos Field's den 3. juli 2022 havde også en negativ effekt på omsætningen og resulterede i nogle højere omkostninger. Egenkapitalen ved årets udgang udgør mio. kr. 3.573. Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer Før pandemien havde alle tre centre en positiv udvikling, og det forventes, at denne positive udvikling vil komme igen, når Danmark er tilbage til en mere normal dagligdag. For 2023 forventes samlet et resultat i niveauet mio.kr. 340-345 før af- og nedskrivninger (EBITDA), under forudsætning af en fortsat, moderat forbedring af det økonomiske klima. Virksomhedens videns ressourcer Koncernen har udviklet og udvikler fortsat systemer til optimering af management og udviklingsarbejder i forbindelse med shopping centrenes drift. Dette sker både lokalt i den danske koncern og i samarbejde med moderselskabet og øvrige koncernselskaber. Koncernen arbejder løbende med en effektivisering og strømlining af den økonomiske styring og planlægning. Derudover investerer koncernen i systemer, der kan overvåge og optimere energiressourcer. Virksomhedens forretningsområder er meget videnstunge og kræver derfor erfarne og kompetente medarbejdere. Succesfaktoren i denne forbindelse er at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Risikoforhold Koncernen er underlagt de generelle risici, der er forbundet med hovedaktiviteterne. Disse er alle relateret til drift af shoppingcentre og dermed indirekte til udvikling og trends i forbruget og således konjunkturerne, herunder inflations- og renteudviklingen. For udviklingsarbejderne gælder generelt, at etablering af nye shopping centre er underlagt særlig lovgivning og byplanlægning. Dette kan være begrænsende i forhold til påbegyndelse af fremtidige projekter. Finansielle risici Egne centre finansieres delvis via fremmedfinansiering. Denne finansiering består af rentetilpasningslån med varierende frekvens for rentetilpasning (fra hvert ½ til hvert 5. år). I denne forbindelse er der indgået rentesikringsaftaler for ca. 87 % af fremmedfinansieringen, og renterisikoen er således reduceret tilsvarende. Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de værdier, der er indregnet i balancen. Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Valutarisici Ændringer i valutakurser indebærer både direkte og indirekte finansielle risici for selskabet. Miljøforhold Initiativer vedr. miljø er vigtige strategielementer i vores europæiske koncern. Klepierre's arbejde samt i driften af det enkelte shoppingcenter. Act for Good (vores miljøstrategi) består af tre dele: Act for the Planet, Act for People og Act for Territories. En samlet rapport beskriver virksomhedens engagement til at opfylde målet om at være blandt de førende inden for shopping centerbranchen. For tredje år i træk er vores ejer, Klépierre rangeret øverst i ”Global Retail Listed”, ”Retail Listed” og ”Europe Listed” af GRESB. Steen & Strøm har, baseret på koncernens samlede strategi, defineret følgende fokusområder: 1. Steen & Strøm skal udvikle, etablere og drive trygge og sikre shopping centre. 2. Steen & Strøm skal aktivt arbejde for at mindske miljørisici og minimere miljøbelastningen med specielt fokus på energiforbrug, affald, transport og indkøb. 3. Steen & Strøm skal etablere attraktive markedspladser af høj æstetisk kvalitet samt bidrage til en god udvikling i lokalområderne. 4. Steen & Strøm skal samarbejde med lokale organisationer og initiativer. 5. Steen & Strøm skal have fokus på et godt indeklima og universelt udtryk. 6. Steen & Strøm skal arbejde for et godt og engagerende arbejdsmiljø. 7. Steen & Strøm skal arbejde målrettet og langsigtet. Arbejdet skal løbende optimeres, og det skal sikres, at hele virksomheden deltager. Steen & Strøms ledelse skal gå forrest i dette arbejde. Virksomheden skal overholde gældende love, forskrifter og andre krav. 8. Steen & Strøm skal udvise åbenhed og engagement samt kommunikere om arbejdet med miljø, både internt og eksternt. 9. Steen & Strøm skal sørge for, at lejere, leverandører og samarbejdspartnere kan være med til at tage et fælles miljø- og samfundsansvar. 10. Steen & Strøm vil foretrække at samarbejde med lejere, leverandører og samarbejdspartnere, der påtager sig et miljø- og samfundsansvar. 11. Steen & Strøm skal som arbejdsgiver, skatteyder og indkøber af varer og tjenester bidrage positivt til samfundets økonomiske udvikling. De efterfølgende oplysninger er en frivillig beskrivelse af de væsentligste indsatsområder og resultater af Steen & Strøms arbejde med samfundsansvar i 2022. Steen & Strøm har ikke nogen politik for menneskerettigheder men efterlever dansk lovgivning og således gældende konventioner. Steen & Strøm koncernen har siden 2014 været ISO 14001 certificeret. Eksterne audits er blevet udført i de danske centre i foråret 2022 og re-certificering for hele Steen & Strøm vil blive udført i 2023. I 2022 deltog Steen & Strøm i det årlige Global Real Estate Sustainability Benchmark (”GRESB”). Steen & Strøm har fastholdt den samlede score på 97/100 og ligger dermed nummer et i GRESB´s samlede rangering for alle kategorier af ejendomme i Skandinavien. Steen & Strøm er klassificeret Global Sector Leader og som ”Green Star”. ”Green Star” er det højeste klassificeringsniveau i GRESB. Se www.gresb.com for yderligere information, herunder resultaterne af undersøgelsen. I det fortløbende arbejde med ISO 14001 er følgende områder udpeget som ”væsentligste miljøpåvirkninger” og områder der er særlig fokus på: 1. Energiforbrug (reducering) 2. Affaldshåndtering (genanvendelse) 3. Vandforbrug (reducering) 4. Transport (reducering af miljøpåvirkning) 5. Indkøb (miljøcertificeret) 6. Lejere (reducere miljøbelastning) 7. Projekt (BREEAM klassificering ”Very good” for alle nye udviklingsprojekter) I forbindelse med opgraderingen til ISO 14001 i 2014 skal vi blandt andet nu involvere interessenter i vores miljøarbejde samt vurdere projekter i forhold til livscyklusanalyser (LCP). I det følgende har vi beskrevet udvalgte fokusområder og mål frem mod 2022 samt allerede opnåede resultater. De nævnte målsætninger er en del af Klépierrre's program for perioden 2013 til 2022 og rapporterede resultater gælder for hele den danske portefølje af shopping centre og øvrige selskaber, medmindre andet er præciseret. Klépierre´s mål for hele den Europæiske portefølje har været at energiforbrug (el, varme mv.) i centrenes fællesarealer skulle reduceres med 40% fra 2013 til 2022. Vi har de seneste år installeret energibesparende foranstaltninger som LED-lys og optimeret tidsstyring af ventilation og varme og således opnået en reduktion af energiforbruget. Vi gennemfører også såkaldte ”Energy Boosts på alle centre 2 ganger om året. Et Energy Boost er en energiøvelse, der strækker sig over et døgn, hvor centrenes energi- og vandforbrug følges tæt af energikonsulenter, teknikere og driftschefer på centrene. Gennem 2022 har fokus fortsat været at sikre et godt indeklima, samtidig med at vi har haft stort fokus på energiforbruget. Da aflæsningen af Klepierres energimål blev lavet, viste det sig at vi samlet set har lavet en besparelse på over 40% for hele koncernen. Inden for affaldshåndtering er målsætningen at etablere min. 18 affaldsfraktioner og en genanvendelse på min. 50%. Mål om antal fraktioner er opnået med en fordeling per center som er følgende (Field's: 26, Bruun's: 23 og Bryggen: 26). I alle tre centre er der nu etableret affaldskværne til det organiske affald, som afleveres på biogasanlæg. Bæredygtig transport er ligeledes et fokusområde, og alle vore centre tilbyder gode forhold for offentlig transport (beliggenhed), cyklister (rummelig og tilgængelig cykelparkering mv.) samt el-biler (ladestandere på alle centre). Senest har vi stillet parkeringspladser til rådighed for delebilsordningen Green Mobility i Field's og Bruun's. Der er i de kommende år planlagt etablering af flere ladestandere. Ud over det fortløbende arbejde med ISO 14001 er alle centre blevet ”Bream in use” certificeret. Bruun´s Galleri har I 2022 gennemgået certificeringsproces for Breeam In Use version 6. Bryggen og Field´s vil gennemgå samme proces i 2023. Som nævnt ovenfor har vi haft fokus på miljø. Dette fokus fortsætter samtidig med at vi nu også retter fokus mod den ”sociale” del af CSR Act for People og Act for Territories og blandt andet ser frem til et stærkere samarbejde omkring CSR med vores lejere samt lokalområderne. Risk Assessment I 2022 har vi gennemført Flood Risk Assessment og Natural Risk Assessment på alle Skandinaviske centre. Resultatet viser ”Ingen store risici”. Enkelte mindre risici er blevet identificeret og håndteres gennem vort ”Risk and Deviation Register” som følger Klepierre´s ”Risk Matrix”. Arbejdsmiljø Steen & Strøms vigtigste ressource er medarbejderne. Koncernen ønsker at fremme et sundt og velfungerende arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Det fysiske arbejdsmiljø tilpasses resultaterne af de APV-analyser, som gennemføres i regi af virksomhedens Arbejdsmiljø Organisation, ligesom der løbende udbydes kurser i sikkerhed, førstehjælp og brandslukning for alt relevant personale. Antallet af arbejdsrelaterede uheld er således minimeret betragteligt. God ledelse Bestyrelsen i Steen & Strøm Danmark A/S drøfter løbende, og mindst én gang årligt i forbindelse med den årlige generalforsamling, sammensætningen af koncernens ledelse, herunder ledelsesstruktur, krav til kvalifikationer på de enkelte ledelsesniveauer samt mangfoldighed i ledelsestyper/ profiler. Ledere udnævnes eller rekrutteres primært på baggrund af kvalifikationer og match af den ønskede ledelsesprofil i forhold til den aktuelle lederstilling, uanset køn, race, nationalitet eller religiøs overbevisning. Koncernen er struktureret som en enhedsorganisation, dvs. at beskæftigelsen sker i koncernens administrationsselskab, Steen & Strøm Danmark A/S. Udgangspunktet er derfor, at bestyrelsen i koncernens selskaber besættes af tre personer fra øverste ledelseslag, hvor vores skandinaviske koncerndirektør udgør direktionen. Ved fastlæggelse af den ønskede ledelsesprofil anerkender bestyrelsen fordelene ved en bredt sammensat ledelse i forhold til køn, erfaring, kulturel baggrund og international erfaring. Bestyrelsen har på baggrund heraf fastlagt nedenstående måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse, samt politikker for mangfoldighed i øvrige ledelsesniveauer. Måltal for andel af det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse Det er bestyrelsens målsætning at andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen for Steen & Strøm Danmark A/S er 33 % af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består i dag af 2 mænd og 1 kvinde. Politik for andel af det underrepræsenterede køn i øvrige ledelsesniveauer Koncernen ønsker en mangfoldig medarbejdersammensætning, som afspejler samfundets fordeling af mænd og kvinder og kulturel baggrund, hvilket også gælder for sammensætningen af koncernens ledelse. Politikker Koncernen har fastlagt følgende politikker for kønssammensætningen af forskellige ledelsesniveauer i koncernen: Direktion i moderselskabet Der er ikke fastsat måltal for andel af det underrepræsenterede køn i direktionen i Steen & Strøm Danmark, idet direktionen består af en person. Directors (Funktionsdirektører) Det er koncernens politik, at ledelsesniveauet lige under moderselskabets direktion skal afspejle kønsfordelingen blandt koncernens medarbejdere, dog således at andelen af det underrepræsenterede køn minimalt udgør 1/4. Af i alt 4 Directors er én kvinde, og målsætningen anses således for opfyldt. Øvrige ledelseslag Det er koncernens politik, at der for ledelsesniveauet mellemledere/afdelingschefer ikke skal være noget underrepræsenteret køn (dvs. målet er en fordeling indenfor 60/40). Implementering Med henblik på at sikre ovenstående politikker og målsætninger har koncernledelsen besluttet, at følgende koncerndækkende indsatser skal indføres eller tydeliggøres i rekrutteringsprocessen: * Alle chefer, leder og projektlederstillinger skal opslås internt og/eller eksternt. * Begge køn skal så vidt muligt være repræsenteret blandt de kandidater, der indkaldes til jobsamtale i forbindelse med rekruttering til alle chef, leder og projektlederstillinger. * Grundlaget fra gennemførte rekrutteringer skal rapporteres til og analyseres af HR funktionen. * Virksomheden har en målsætning om at nuværende kvindelige ledere fastholdes, og at potentielle kvindelige lederemner identificeres og understøttes, således at der også i fremtiden er såvel kvindelige som mandlige kvalificerede lederkandidater i organisationen. Det indgår som et fast punkt i forbindelse med samtlige medarbejderes årlige medarbejderudviklingssamtale, at medarbejderens karrieremuligheder og lederpotentiale vurderes og drøftes. Desuden indgår spørgsmål vedrørende medarbejdernes oplevelse af mulighederne for at gøre karriere og herunder, hvorvidt der er lige muligheder uanset køn. Erfaringsmæssigt er andelen af kvinder, som ønsker at gøre karriere og besidde de højeste ledelsesposter i virksomheden og indenfor virksomhedens branche lavere end for mænd, og det kan være vanskeligt at fastholde kvindelige lederemner f.eks. efter endt barsel. Koncernen søger generelt at sikre et fleksibelt arbejdsmiljø, som muliggør en fornuftig work life balance for såvel mandlige som kvindelige ledere og lederemner. Koncernen tilbyder et omfattende efteruddannelsesprogram for potentielle lederemner, ligesom det overvejes at etablere en mentor ordning for såvel mandlige som kvindelige lederemner, hvor mere erfarne ledere understøtter lederemnernes fortsatte positive udvikling. Resultater Som anført ovenfor, opfylder koncernen de udmeldte målsætninger for så vidt angår de øverste ledelseslag. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 udviser et resultat på tkr. 47.472, og selskabets balance pr. 31. december 2022 udviser en balancesum på tkr. 5.095.603, og en egenkapital på tkr. 3.572.874. Managementporteføljen omfatter ved årets udgang 3 butikscentre med et udlejningsareal på cirka 140.000 m2 butiksareal. De tre centre, der er ejet af Steen & Strøm Danmark koncernen, er Bruun's Galleri, Bryggen og Field's. Disse centre har en samlet aktuel værdi på ca. mia. kr. 8,4. Managementarbejdet har været gennemført med et tilfredsstillende resultat for porteføljeejerne. For detaljer vedrørende koncernens centre henvises der herom til regnskaberne for datterselskaberne. Vedrørende udviklingsarbejderne er der i 2022 fortsat arbejdet med udvikling af de byggeretter, der er beliggende i tæt tilknytning til shoppingcentret Field's og som ejes af Field's A/S, ligesom der arbejdes med projektudformninger for en mulig udvidelse af salgsarealet i Bruun's Galleri i Aarhus. Med sin centrale beliggenhed, p-kapacitet samt et stærkt butiksmiks er Bruuns Galleri fortsat en markant tiltrækningskraft og dominerende position i regionen, og centret står generelt stærkt i hele markedsområdet. Bruuns Galleri er fortsat et naturligt udgangspunkt for forbrugernes shopping tur i Aarhus midtby og har endvidere været den afgørende faktor til en markant styrkelse af Aarhus' samlede tiltrækningskraft som landsdelscenter. For 2022 opnåede Bruuns Galleri en samlet omsætning på knap DKK 885 mio. og 10,2 mio. kunder besøgte Bruuns Galleri. Den mindre nedgang vurderes at være en direkte konsekvens af eftertiden efter pandemien samt ny kundeadfærd og handlemønstre post-pandemien. Bryggens detailomsætning er stadig under niveau i forhold til 2019. Besøgstallet er ligeledes stadig ikke på niveau med 2019, hvor der ses et fald på 20,1%. Det samlede kundetal er således omkring 2,7 millioner gæster. Handelen i Vejle koncentreres fortsat i den sydlige ende af byen, hvor Bryggen er placeret og fremtidsudsigterne for centret vurderes at være gode. Field's besøgstal er faldet med 7,3% siden 2019 og har for 2022 et kundetal på 8,6 millioner gæster. Især januar var lav, da både Biografen og JumpYard var underlagt restriktioner om at holde lukket, hvilket har påvirket foodlounge området også. Vi åbnede i 2022 McDonald´s, som er med til at styrke det samlede butiksmix og vil hjælpe os med at løfte kundetal yderligere. Vi oplever stadig at vores kunder ser os som et stærkt destinationscenter og sætter pris på det unikke butiksmix de finder hos os. Dette er med til at vi kan tiltrække besøgende fra hele Sjælland. Den igangværende sag vedrørende Field's stormagasins udformning, rejst af De Samvirkende Købmænd mod Natur og Miljøklagenævnet resulterede i 2014 i en underkendelse af Københavns Kommunes fornyede byggetilladelse af centrets Stormagasin og i 2016 en underkendelse af vores påstand om, at DSK ikke er klageberettiget. Forberedelse af sagens videre forløb pågår. De eventuelle, pågældende ombygningsarbejder afventer, at der foreligger en endelig og ubetinget byggetilladelse. For projektgrunden ”VIVA” i Odense er der underskrevet en betinget købsaftale. Købsaftalen er betinget af, at lokalplanen vedtages inden den 1. oktober 2024. På baggrund af ovenstående, vurderes det, at centrene er i den rette udvikling, og at der de kommende år er basis for yderligere udbygning af deres position i markedet. Bliver dette arbejde succesfuldt, vil dagsværdien af centrene på sigt øges yderligere med heraf følgende positiv værdiregulering. Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling Det forventede resultat for 2022 (meddelt i årsrapporten for 2021) var mio. 274. Årsagen til, at dette resultat ikke blev opnået, er knyttet til effekter fra Covid-19-pandemien, høj inflation og øgede renter i andet halvår. Hændelsen hos Field's den 3. juli 2022 havde også en negativ effekt på omsætningen og resulterede i nogle højere omkostninger. Egenkapitalen ved årets udgang udgør mio. kr. 3.573. Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer Før pandemien havde alle tre centre en positiv udvikling, og det forventes, at denne positive udvikling vil komme igen, når Danmark er tilbage til en mere normal dagligdag. For 2023 forventes samlet et resultat i niveauet mio.kr. 340-345 før af- og nedskrivninger (EBITDA), under forudsætning af en fortsat, moderat forbedring af det økonomiske klima. Virksomhedens videns ressourcer Koncernen har udviklet og udvikler fortsat systemer til optimering af management og udviklingsarbejder i forbindelse med shopping centrenes drift. Dette sker både lokalt i den danske koncern og i samarbejde med moderselskabet og øvrige koncernselskaber. Koncernen arbejder løbende med en effektivisering og strømlining af den økonomiske styring og planlægning. Derudover investerer koncernen i systemer, der kan overvåge og optimere energiressourcer. Virksomhedens forretningsområder er meget videnstunge og kræver derfor erfarne og kompetente medarbejdere. Succesfaktoren i denne forbindelse er at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Risikoforhold Koncernen er underlagt de generelle risici, der er forbundet med hovedaktiviteterne. Disse er alle relateret til drift af shoppingcentre og dermed indirekte til udvikling og trends i forbruget og således konjunkturerne, herunder inflations- og renteudviklingen. For udviklingsarbejderne gælder generelt, at etablering af nye shopping centre er underlagt særlig lovgivning og byplanlægning. Dette kan være begrænsende i forhold til påbegyndelse af fremtidige projekter. Finansielle risici Egne centre finansieres delvis via fremmedfinansiering. Denne finansiering består af rentetilpasningslån med varierende frekvens for rentetilpasning (fra hvert ½ til hvert 5. år). I denne forbindelse er der indgået rentesikringsaftaler for ca. 87 % af fremmedfinansieringen, og renterisikoen er således reduceret tilsvarende. Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de værdier, der er indregnet i balancen. Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Valutarisici Ændringer i valutakurser indebærer både direkte og indirekte finansielle risici for selskabet. Miljøforhold Initiativer vedr. miljø er vigtige strategielementer i vores europæiske koncern. Klepierre's arbejde samt i driften af det enkelte shoppingcenter. Act for Good (vores miljøstrategi) består af tre dele: Act for the Planet, Act for People og Act for Territories. En samlet rapport beskriver virksomhedens engagement til at opfylde målet om at være blandt de førende inden for shopping centerbranchen. For tredje år i træk er vores ejer, Klépierre rangeret øverst i ”Global Retail Listed”, ”Retail Listed” og ”Europe Listed” af GRESB. Steen & Strøm har, baseret på koncernens samlede strategi, defineret følgende fokusområder: 1. Steen & Strøm skal udvikle, etablere og drive trygge og sikre shopping centre. 2. Steen & Strøm skal aktivt arbejde for at mindske miljørisici og minimere miljøbelastningen med specielt fokus på energiforbrug, affald, transport og indkøb. 3. Steen & Strøm skal etablere attraktive markedspladser af høj æstetisk kvalitet samt bidrage til en god udvikling i lokalområderne. 4. Steen & Strøm skal samarbejde med lokale organisationer og initiativer. 5. Steen & Strøm skal have fokus på et godt indeklima og universelt udtryk. 6. Steen & Strøm skal arbejde for et godt og engagerende arbejdsmiljø. 7. Steen & Strøm skal arbejde målrettet og langsigtet. Arbejdet skal løbende optimeres, og det skal sikres, at hele virksomheden deltager. Steen & Strøms ledelse skal gå forrest i dette arbejde. Virksomheden skal overholde gældende love, forskrifter og andre krav. 8. Steen & Strøm skal udvise åbenhed og engagement samt kommunikere om arbejdet med miljø, både internt og eksternt. 9. Steen & Strøm skal sørge for, at lejere, leverandører og samarbejdspartnere kan være med til at tage et fælles miljø- og samfundsansvar. 10. Steen & Strøm vil foretrække at samarbejde med lejere, leverandører og samarbejdspartnere, der påtager sig et miljø- og samfundsansvar. 11. Steen & Strøm skal som arbejdsgiver, skatteyder og indkøber af varer og tjenester bidrage positivt til samfundets økonomiske udvikling. De efterfølgende oplysninger er en frivillig beskrivelse af de væsentligste indsatsområder og resultater af Steen & Strøms arbejde med samfundsansvar i 2022. Steen & Strøm har ikke nogen politik for menneskerettigheder men efterlever dansk lovgivning og således gældende konventioner. Steen & Strøm koncernen har siden 2014 været ISO 14001 certificeret. Eksterne audits er blevet udført i de danske centre i foråret 2022 og re-certificering for hele Steen & Strøm vil blive udført i 2023. I 2022 deltog Steen & Strøm i det årlige Global Real Estate Sustainability Benchmark (”GRESB”). Steen & Strøm har fastholdt den samlede score på 97/100 og ligger dermed nummer et i GRESB´s samlede rangering for alle kategorier af ejendomme i Skandinavien. Steen & Strøm er klassificeret Global Sector Leader og som ”Green Star”. ”Green Star” er det højeste klassificeringsniveau i GRESB. Se www.gresb.com for yderligere information, herunder resultaterne af undersøgelsen. I det fortløbende arbejde med ISO 14001 er følgende områder udpeget som ”væsentligste miljøpåvirkninger” og områder der er særlig fokus på: 1. Energiforbrug (reducering) 2. Affaldshåndtering (genanvendelse) 3. Vandforbrug (reducering) 4. Transport (reducering af miljøpåvirkning) 5. Indkøb (miljøcertificeret) 6. Lejere (reducere miljøbelastning) 7. Projekt (BREEAM klassificering ”Very good” for alle nye udviklingsprojekter) I forbindelse med opgraderingen til ISO 14001 i 2014 skal vi blandt andet nu involvere interessenter i vores miljøarbejde samt vurdere projekter i forhold til livscyklusanalyser (LCP). I det følgende har vi beskrevet udvalgte fokusområder og mål frem mod 2022 samt allerede opnåede resultater. De nævnte målsætninger er en del af Klépierrre's program for perioden 2013 til 2022 og rapporterede resultater gælder for hele den danske portefølje af shopping centre og øvrige selskaber, medmindre andet er præciseret. Klépierre´s mål for hele den Europæiske portefølje har været at energiforbrug (el, varme mv.) i centrenes fællesarealer skulle reduceres med 40% fra 2013 til 2022. Vi har de seneste år installeret energibesparende foranstaltninger som LED-lys og optimeret tidsstyring af ventilation og varme og således opnået en reduktion af energiforbruget. Vi gennemfører også såkaldte ”Energy Boosts på alle centre 2 ganger om året. Et Energy Boost er en energiøvelse, der strækker sig over et døgn, hvor centrenes energi- og vandforbrug følges tæt af energikonsulenter, teknikere og driftschefer på centrene. Gennem 2022 har fokus fortsat været at sikre et godt indeklima, samtidig med at vi har haft stort fokus på energiforbruget. Da aflæsningen af Klepierres energimål blev lavet, viste det sig at vi samlet set har lavet en besparelse på over 40% for hele koncernen. Inden for affaldshåndtering er målsætningen at etablere min. 18 affaldsfraktioner og en genanvendelse på min. 50%. Mål om antal fraktioner er opnået med en fordeling per center som er følgende (Field's: 26, Bruun's: 23 og Bryggen: 26). I alle tre centre er der nu etableret affaldskværne til det organiske affald, som afleveres på biogasanlæg. Bæredygtig transport er ligeledes et fokusområde, og alle vore centre tilbyder gode forhold for offentlig transport (beliggenhed), cyklister (rummelig og tilgængelig cykelparkering mv.) samt el-biler (ladestandere på alle centre). Senest har vi stillet parkeringspladser til rådighed for delebilsordningen Green Mobility i Field's og Bruun's. Der er i de kommende år planlagt etablering af flere ladestandere. Ud over det fortløbende arbejde med ISO 14001 er alle centre blevet ”Bream in use” certificeret. Bruun´s Galleri har I 2022 gennemgået certificeringsproces for Breeam In Use version 6. Bryggen og Field´s vil gennemgå samme proces i 2023. Som nævnt ovenfor har vi haft fokus på miljø. Dette fokus fortsætter samtidig med at vi nu også retter fokus mod den ”sociale” del af CSR Act for People og Act for Territories og blandt andet ser frem til et stærkere samarbejde omkring CSR med vores lejere samt lokalområderne. Risk Assessment I 2022 har vi gennemført Flood Risk Assessment og Natural Risk Assessment på alle Skandinaviske centre. Resultatet viser ”Ingen store risici”. Enkelte mindre risici er blevet identificeret og håndteres gennem vort ”Risk and Deviation Register” som følger Klepierre´s ”Risk Matrix”. Arbejdsmiljø Steen & Strøms vigtigste ressource er medarbejderne. Koncernen ønsker at fremme et sundt og velfungerende arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Det fysiske arbejdsmiljø tilpasses resultaterne af de APV-analyser, som gennemføres i regi af virksomhedens Arbejdsmiljø Organisation, ligesom der løbende udbydes kurser i sikkerhed, førstehjælp og brandslukning for alt relevant personale. Antallet af arbejdsrelaterede uheld er således minimeret betragteligt. God ledelse Bestyrelsen i Steen & Strøm Danmark A/S drøfter løbende, og mindst én gang årligt i forbindelse med den årlige generalforsamling, sammensætningen af koncernens ledelse, herunder ledelsesstruktur, krav til kvalifikationer på de enkelte ledelsesniveauer samt mangfoldighed i ledelsestyper/ profiler. Ledere udnævnes eller rekrutteres primært på baggrund af kvalifikationer og match af den ønskede ledelsesprofil i forhold til den aktuelle lederstilling, uanset køn, race, nationalitet eller religiøs overbevisning. Koncernen er struktureret som en enhedsorganisation, dvs. at beskæftigelsen sker i koncernens administrationsselskab, Steen & Strøm Danmark A/S. Udgangspunktet er derfor, at bestyrelsen i koncernens selskaber besættes af tre personer fra øverste ledelseslag, hvor vores skandinaviske koncerndirektør udgør direktionen. Ved fastlæggelse af den ønskede ledelsesprofil anerkender bestyrelsen fordelene ved en bredt sammensat ledelse i forhold til køn, erfaring, kulturel baggrund og international erfaring. Bestyrelsen har på baggrund heraf fastlagt nedenstående måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse, samt politikker for mangfoldighed i øvrige ledelsesniveauer. Måltal for andel af det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse Det er bestyrelsens målsætning at andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen for Steen & Strøm Danmark A/S er 33 % af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består i dag af 2 mænd og 1 kvinde. Politik for andel af det underrepræsenterede køn i øvrige ledelsesniveauer Koncernen ønsker en mangfoldig medarbejdersammensætning, som afspejler samfundets fordeling af mænd og kvinder og kulturel baggrund, hvilket også gælder for sammensætningen af koncernens ledelse. Politikker Koncernen har fastlagt følgende politikker for kønssammensætningen af forskellige ledelsesniveauer i koncernen: Direktion i moderselskabet Der er ikke fastsat måltal for andel af det underrepræsenterede køn i direktionen i Steen & Strøm Danmark, idet direktionen består af en person. Directors (Funktionsdirektører) Det er koncernens politik, at ledelsesniveauet lige under moderselskabets direktion skal afspejle kønsfordelingen blandt koncernens medarbejdere, dog således at andelen af det underrepræsenterede køn minimalt udgør 1/4. Af i alt 4 Directors er én kvinde, og målsætningen anses således for opfyldt. Øvrige ledelseslag Det er koncernens politik, at der for ledelsesniveauet mellemledere/afdelingschefer ikke skal være noget underrepræsenteret køn (dvs. målet er en fordeling indenfor 60/40). Implementering Med henblik på at sikre ovenstående politikker og målsætninger har koncernledelsen besluttet, at følgende koncerndækkende indsatser skal indføres eller tydeliggøres i rekrutteringsprocessen: * Alle chefer, leder og projektlederstillinger skal opslås internt og/eller eksternt. * Begge køn skal så vidt muligt være repræsenteret blandt de kandidater, der indkaldes til jobsamtale i forbindelse med rekruttering til alle chef, leder og projektlederstillinger. * Grundlaget fra gennemførte rekrutteringer skal rapporteres til og analyseres af HR funktionen. * Virksomheden har en målsætning om at nuværende kvindelige ledere fastholdes, og at potentielle kvindelige lederemner identificeres og understøttes, således at der også i fremtiden er såvel kvindelige som mandlige kvalificerede lederkandidater i organisationen. Det indgår som et fast punkt i forbindelse med samtlige medarbejderes årlige medarbejderudviklingssamtale, at medarbejderens karrieremuligheder og lederpotentiale vurderes og drøftes. Desuden indgår spørgsmål vedrørende medarbejdernes oplevelse af mulighederne for at gøre karriere og herunder, hvorvidt der er lige muligheder uanset køn. Erfaringsmæssigt er andelen af kvinder, som ønsker at gøre karriere og besidde de højeste ledelsesposter i virksomheden og indenfor virksomhedens branche lavere end for mænd, og det kan være vanskeligt at fastholde kvindelige lederemner f.eks. efter endt barsel. Koncernen søger generelt at sikre et fleksibelt arbejdsmiljø, som muliggør en fornuftig work life balance for såvel mandlige som kvindelige ledere og lederemner. Koncernen tilbyder et omfattende efteruddannelsesprogram for potentielle lederemner, ligesom det overvejes at etablere en mentor ordning for såvel mandlige som kvindelige lederemner, hvor mere erfarne ledere understøtter lederemnernes fortsatte positive udvikling. Resultater Som anført ovenfor, opfylder koncernen de udmeldte målsætninger for så vidt angår de øverste ledelseslag. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling., Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 udviser et resultat på tkr. 47.472, og selskabets balance pr. 31. december 2022 udviser en balancesum på tkr. 5.095.603, og en egenkapital på tkr. 3.572.874. Managementporteføljen omfatter ved årets udgang 3 butikscentre med et udlejningsareal på cirka 140.000 m2 butiksareal. De tre centre, der er ejet af Steen & Strøm Danmark koncernen, er Bruun's Galleri, Bryggen og Field's. Disse centre har en samlet aktuel værdi på ca. mia. kr. 8,4. Managementarbejdet har været gennemført med et tilfredsstillende resultat for porteføljeejerne. For detaljer vedrørende koncernens centre henvises der herom til regnskaberne for datterselskaberne. Vedrørende udviklingsarbejderne er der i 2022 fortsat arbejdet med udvikling af de byggeretter, der er beliggende i tæt tilknytning til shoppingcentret Field's og som ejes af Field's A/S, ligesom der arbejdes med projektudformninger for en mulig udvidelse af salgsarealet i Bruun's Galleri i Aarhus. Med sin centrale beliggenhed, p-kapacitet samt et stærkt butiksmiks er Bruuns Galleri fortsat en markant tiltrækningskraft og dominerende position i regionen, og centret står generelt stærkt i hele markedsområdet. Bruuns Galleri er fortsat et naturligt udgangspunkt for forbrugernes shopping tur i Aarhus midtby og har endvidere været den afgørende faktor til en markant styrkelse af Aarhus' samlede tiltrækningskraft som landsdelscenter. For 2022 opnåede Bruuns Galleri en samlet omsætning på knap DKK 885 mio. og 10,2 mio. kunder besøgte Bruuns Galleri. Den mindre nedgang vurderes at være en direkte konsekvens af eftertiden efter pandemien samt ny kundeadfærd og handlemønstre post-pandemien. Bryggens detailomsætning er stadig under niveau i forhold til 2019. Besøgstallet er ligeledes stadig ikke på niveau med 2019, hvor der ses et fald på 20,1%. Det samlede kundetal er således omkring 2,7 millioner gæster. Handelen i Vejle koncentreres fortsat i den sydlige ende af byen, hvor Bryggen er placeret og fremtidsudsigterne for centret vurderes at være gode. Field's besøgstal er faldet med 7,3% siden 2019 og har for 2022 et kundetal på 8,6 millioner gæster. Især januar var lav, da både Biografen og JumpYard var underlagt restriktioner om at holde lukket, hvilket har påvirket foodlounge området også. Vi åbnede i 2022 McDonald´s, som er med til at styrke det samlede butiksmix og vil hjælpe os med at løfte kundetal yderligere. Vi oplever stadig at vores kunder ser os som et stærkt destinationscenter og sætter pris på det unikke butiksmix de finder hos os. Dette er med til at vi kan tiltrække besøgende fra hele Sjælland. Den igangværende sag vedrørende Field's stormagasins udformning, rejst af De Samvirkende Købmænd mod Natur og Miljøklagenævnet resulterede i 2014 i en underkendelse af Københavns Kommunes fornyede byggetilladelse af centrets Stormagasin og i 2016 en underkendelse af vores påstand om, at DSK ikke er klageberettiget. Forberedelse af sagens videre forløb pågår. De eventuelle, pågældende ombygningsarbejder afventer, at der foreligger en endelig og ubetinget byggetilladelse. For projektgrunden ”VIVA” i Odense er der underskrevet en betinget købsaftale. Købsaftalen er betinget af, at lokalplanen vedtages inden den 1. oktober 2024. På baggrund af ovenstående, vurderes det, at centrene er i den rette udvikling, og at der de kommende år er basis for yderligere udbygning af deres position i markedet. Bliver dette arbejde succesfuldt, vil dagsværdien af centrene på sigt øges yderligere med heraf følgende positiv værdiregulering. Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling Det forventede resultat for 2022 (meddelt i årsrapporten for 2021) var mio. 274. Årsagen til, at dette resultat ikke blev opnået, er knyttet til effekter fra Covid-19-pandemien, høj inflation og øgede renter i andet halvår. Hændelsen hos Field's den 3. juli 2022 havde også en negativ effekt på omsætningen og resulterede i nogle højere omkostninger. Egenkapitalen ved årets udgang udgør mio. kr. 3.573. Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer Før pandemien havde alle tre centre en positiv udvikling, og det forventes, at denne positive udvikling vil komme igen, når Danmark er tilbage til en mere normal dagligdag. For 2023 forventes samlet et resultat i niveauet mio.kr. 340-345 før af- og nedskrivninger (EBITDA), under forudsætning af en fortsat, moderat forbedring af det økonomiske klima. Virksomhedens videns ressourcer Koncernen har udviklet og udvikler fortsat systemer til optimering af management og udviklingsarbejder i forbindelse med shopping centrenes drift. Dette sker både lokalt i den danske koncern og i samarbejde med moderselskabet og øvrige koncernselskaber. Koncernen arbejder løbende med en effektivisering og strømlining af den økonomiske styring og planlægning. Derudover investerer koncernen i systemer, der kan overvåge og optimere energiressourcer. Virksomhedens forretningsområder er meget videnstunge og kræver derfor erfarne og kompetente medarbejdere. Succesfaktoren i denne forbindelse er at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Risikoforhold Koncernen er underlagt de generelle risici, der er forbundet med hovedaktiviteterne. Disse er alle relateret til drift af shoppingcentre og dermed indirekte til udvikling og trends i forbruget og således konjunkturerne, herunder inflations- og renteudviklingen. For udviklingsarbejderne gælder generelt, at etablering af nye shopping centre er underlagt særlig lovgivning og byplanlægning. Dette kan være begrænsende i forhold til påbegyndelse af fremtidige projekter. Finansielle risici Egne centre finansieres delvis via fremmedfinansiering. Denne finansiering består af rentetilpasningslån med varierende frekvens for rentetilpasning (fra hvert ½ til hvert 5. år). I denne forbindelse er der indgået rentesikringsaftaler for ca. 87 % af fremmedfinansieringen, og renterisikoen er således reduceret tilsvarende. Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de værdier, der er indregnet i balancen. Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Valutarisici Ændringer i valutakurser indebærer både direkte og indirekte finansielle risici for selskabet. Miljøforhold Initiativer vedr. miljø er vigtige strategielementer i vores europæiske koncern. Klepierre's arbejde samt i driften af det enkelte shoppingcenter. Act for Good (vores miljøstrategi) består af tre dele: Act for the Planet, Act for People og Act for Territories. En samlet rapport beskriver virksomhedens engagement til at opfylde målet om at være blandt de førende inden for shopping centerbranchen. For tredje år i træk er vores ejer, Klépierre rangeret øverst i ”Global Retail Listed”, ”Retail Listed” og ”Europe Listed” af GRESB. Steen & Strøm har, baseret på koncernens samlede strategi, defineret følgende fokusområder: 1. Steen & Strøm skal udvikle, etablere og drive trygge og sikre shopping centre. 2. Steen & Strøm skal aktivt arbejde for at mindske miljørisici og minimere miljøbelastningen med specielt fokus på energiforbrug, affald, transport og indkøb. 3. Steen & Strøm skal etablere attraktive markedspladser af høj æstetisk kvalitet samt bidrage til en god udvikling i lokalområderne. 4. Steen & Strøm skal samarbejde med lokale organisationer og initiativer. 5. Steen & Strøm skal have fokus på et godt indeklima og universelt udtryk. 6. Steen & Strøm skal arbejde for et godt og engagerende arbejdsmiljø. 7. Steen & Strøm skal arbejde målrettet og langsigtet. Arbejdet skal løbende optimeres, og det skal sikres, at hele virksomheden deltager. Steen & Strøms ledelse skal gå forrest i dette arbejde. Virksomheden skal overholde gældende love, forskrifter og andre krav. 8. Steen & Strøm skal udvise åbenhed og engagement samt kommunikere om arbejdet med miljø, både internt og eksternt. 9. Steen & Strøm skal sørge for, at lejere, leverandører og samarbejdspartnere kan være med til at tage et fælles miljø- og samfundsansvar. 10. Steen & Strøm vil foretrække at samarbejde med lejere, leverandører og samarbejdspartnere, der påtager sig et miljø- og samfundsansvar. 11. Steen & Strøm skal som arbejdsgiver, skatteyder og indkøber af varer og tjenester bidrage positivt til samfundets økonomiske udvikling. De efterfølgende oplysninger er en frivillig beskrivelse af de væsentligste indsatsområder og resultater af Steen & Strøms arbejde med samfundsansvar i 2022. Steen & Strøm har ikke nogen politik for menneskerettigheder men efterlever dansk lovgivning og således gældende konventioner. Steen & Strøm koncernen har siden 2014 været ISO 14001 certificeret. Eksterne audits er blevet udført i de danske centre i foråret 2022 og re-certificering for hele Steen & Strøm vil blive udført i 2023. I 2022 deltog Steen & Strøm i det årlige Global Real Estate Sustainability Benchmark (”GRESB”). Steen & Strøm har fastholdt den samlede score på 97/100 og ligger dermed nummer et i GRESB´s samlede rangering for alle kategorier af ejendomme i Skandinavien. Steen & Strøm er klassificeret Global Sector Leader og som ”Green Star”. ”Green Star” er det højeste klassificeringsniveau i GRESB. Se www.gresb.com for yderligere information, herunder resultaterne af undersøgelsen. I det fortløbende arbejde med ISO 14001 er følgende områder udpeget som ”væsentligste miljøpåvirkninger” og områder der er særlig fokus på: 1. Energiforbrug (reducering) 2. Affaldshåndtering (genanvendelse) 3. Vandforbrug (reducering) 4. Transport (reducering af miljøpåvirkning) 5. Indkøb (miljøcertificeret) 6. Lejere (reducere miljøbelastning) 7. Projekt (BREEAM klassificering ”Very good” for alle nye udviklingsprojekter) I forbindelse med opgraderingen til ISO 14001 i 2014 skal vi blandt andet nu involvere interessenter i vores miljøarbejde samt vurdere projekter i forhold til livscyklusanalyser (LCP). I det følgende har vi beskrevet udvalgte fokusområder og mål frem mod 2022 samt allerede opnåede resultater. De nævnte målsætninger er en del af Klépierrre's program for perioden 2013 til 2022 og rapporterede resultater gælder for hele den danske portefølje af shopping centre og øvrige selskaber, medmindre andet er præciseret. Klépierre´s mål for hele den Europæiske portefølje har været at energiforbrug (el, varme mv.) i centrenes fællesarealer skulle reduceres med 40% fra 2013 til 2022. Vi har de seneste år installeret energibesparende foranstaltninger som LED-lys og optimeret tidsstyring af ventilation og varme og således opnået en reduktion af energiforbruget. Vi gennemfører også såkaldte ”Energy Boosts på alle centre 2 ganger om året. Et Energy Boost er en energiøvelse, der strækker sig over et døgn, hvor centrenes energi- og vandforbrug følges tæt af energikonsulenter, teknikere og driftschefer på centrene. Gennem 2022 har fokus fortsat været at sikre et godt indeklima, samtidig med at vi har haft stort fokus på energiforbruget. Da aflæsningen af Klepierres energimål blev lavet, viste det sig at vi samlet set har lavet en besparelse på over 40% for hele koncernen. Inden for affaldshåndtering er målsætningen at etablere min. 18 affaldsfraktioner og en genanvendelse på min. 50%. Mål om antal fraktioner er opnået med en fordeling per center som er følgende (Field's: 26, Bruun's: 23 og Bryggen: 26). I alle tre centre er der nu etableret affaldskværne til det organiske affald, som afleveres på biogasanlæg. Bæredygtig transport er ligeledes et fokusområde, og alle vore centre tilbyder gode forhold for offentlig transport (beliggenhed), cyklister (rummelig og tilgængelig cykelparkering mv.) samt el-biler (ladestandere på alle centre). Senest har vi stillet parkeringspladser til rådighed for delebilsordningen Green Mobility i Field's og Bruun's. Der er i de kommende år planlagt etablering af flere ladestandere. Ud over det fortløbende arbejde med ISO 14001 er alle centre blevet ”Bream in use” certificeret. Bruun´s Galleri har I 2022 gennemgået certificeringsproces for Breeam In Use version 6. Bryggen og Field´s vil gennemgå samme proces i 2023. Som nævnt ovenfor har vi haft fokus på miljø. Dette fokus fortsætter samtidig med at vi nu også retter fokus mod den ”sociale” del af CSR Act for People og Act for Territories og blandt andet ser frem til et stærkere samarbejde omkring CSR med vores lejere samt lokalområderne. Risk Assessment I 2022 har vi gennemført Flood Risk Assessment og Natural Risk Assessment på alle Skandinaviske centre. Resultatet viser ”Ingen store risici”. Enkelte mindre risici er blevet identificeret og håndteres gennem vort ”Risk and Deviation Register” som følger Klepierre´s ”Risk Matrix”. Arbejdsmiljø Steen & Strøms vigtigste ressource er medarbejderne. Koncernen ønsker at fremme et sundt og velfungerende arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Det fysiske arbejdsmiljø tilpasses resultaterne af de APV-analyser, som gennemføres i regi af virksomhedens Arbejdsmiljø Organisation, ligesom der løbende udbydes kurser i sikkerhed, førstehjælp og brandslukning for alt relevant personale. Antallet af arbejdsrelaterede uheld er således minimeret betragteligt. God ledelse Bestyrelsen i Steen & Strøm Danmark A/S drøfter løbende, og mindst én gang årligt i forbindelse med den årlige generalforsamling, sammensætningen af koncernens ledelse, herunder ledelsesstruktur, krav til kvalifikationer på de enkelte ledelsesniveauer samt mangfoldighed i ledelsestyper/ profiler. Ledere udnævnes eller rekrutteres primært på baggrund af kvalifikationer og match af den ønskede ledelsesprofil i forhold til den aktuelle lederstilling, uanset køn, race, nationalitet eller religiøs overbevisning. Koncernen er struktureret som en enhedsorganisation, dvs. at beskæftigelsen sker i koncernens administrationsselskab, Steen & Strøm Danmark A/S. Udgangspunktet er derfor, at bestyrelsen i koncernens selskaber besættes af tre personer fra øverste ledelseslag, hvor vores skandinaviske koncerndirektør udgør direktionen. Ved fastlæggelse af den ønskede ledelsesprofil anerkender bestyrelsen fordelene ved en bredt sammensat ledelse i forhold til køn, erfaring, kulturel baggrund og international erfaring. Bestyrelsen har på baggrund heraf fastlagt nedenstående måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse, samt politikker for mangfoldighed i øvrige ledelsesniveauer. Måltal for andel af det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse Det er bestyrelsens målsætning at andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen for Steen & Strøm Danmark A/S er 33 % af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består i dag af 2 mænd og 1 kvinde. Politik for andel af det underrepræsenterede køn i øvrige ledelsesniveauer Koncernen ønsker en mangfoldig medarbejdersammensætning, som afspejler samfundets fordeling af mænd og kvinder og kulturel baggrund, hvilket også gælder for sammensætningen af koncernens ledelse. Politikker Koncernen har fastlagt følgende politikker for kønssammensætningen af forskellige ledelsesniveauer i koncernen: Direktion i moderselskabet Der er ikke fastsat måltal for andel af det underrepræsenterede køn i direktionen i Steen & Strøm Danmark, idet direktionen består af en person. Directors (Funktionsdirektører) Det er koncernens politik, at ledelsesniveauet lige under moderselskabets direktion skal afspejle kønsfordelingen blandt koncernens medarbejdere, dog således at andelen af det underrepræsenterede køn minimalt udgør 1/4. Af i alt 4 Directors er én kvinde, og målsætningen anses således for opfyldt. Øvrige ledelseslag Det er koncernens politik, at der for ledelsesniveauet mellemledere/afdelingschefer ikke skal være noget underrepræsenteret køn (dvs. målet er en fordeling indenfor 60/40). Implementering Med henblik på at sikre ovenstående politikker og målsætninger har koncernledelsen besluttet, at følgende koncerndækkende indsatser skal indføres eller tydeliggøres i rekrutteringsprocessen: * Alle chefer, leder og projektlederstillinger skal opslås internt og/eller eksternt. * Begge køn skal så vidt muligt være repræsenteret blandt de kandidater, der indkaldes til jobsamtale i forbindelse med rekruttering til alle chef, leder og projektlederstillinger. * Grundlaget fra gennemførte rekrutteringer skal rapporteres til og analyseres af HR funktionen. * Virksomheden har en målsætning om at nuværende kvindelige ledere fastholdes, og at potentielle kvindelige lederemner identificeres og understøttes, således at der også i fremtiden er såvel kvindelige som mandlige kvalificerede lederkandidater i organisationen. Det indgår som et fast punkt i forbindelse med samtlige medarbejderes årlige medarbejderudviklingssamtale, at medarbejderens karrieremuligheder og lederpotentiale vurderes og drøftes. Desuden indgår spørgsmål vedrørende medarbejdernes oplevelse af mulighederne for at gøre karriere og herunder, hvorvidt der er lige muligheder uanset køn. Erfaringsmæssigt er andelen af kvinder, som ønsker at gøre karriere og besidde de højeste ledelsesposter i virksomheden og indenfor virksomhedens branche lavere end for mænd, og det kan være vanskeligt at fastholde kvindelige lederemner f.eks. efter endt barsel. Koncernen søger generelt at sikre et fleksibelt arbejdsmiljø, som muliggør en fornuftig work life balance for såvel mandlige som kvindelige ledere og lederemner. Koncernen tilbyder et omfattende efteruddannelsesprogram for potentielle lederemner, ligesom det overvejes at etablere en mentor ordning for såvel mandlige som kvindelige lederemner, hvor mere erfarne ledere understøtter lederemnernes fortsatte positive udvikling. Resultater Som anført ovenfor, opfylder koncernen de udmeldte målsætninger for så vidt angår de øverste ledelseslag. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.
30-06-2023